제지 산업 분석 (2)

 

 

1. 제지 생산 및 공급 현황

(1) 제지 생산 현황

- 제지 산업은 대규모 설비 투자가 필요한 자본 집약적 장치 산업으로 신규 업체의 시장 진입이 어려움.

- 원자재 투입부터 가공 공정까지 자동화 설비가 필요하고, 원자재와 제품의 보관, 운송을 위한 물류 시설, 에너지, 폐수 처리 시설 등 대규모 설비와 부지가 필요함.

- 패키징 용지 및 판지는 최근 10여 연간 디지털화된 환경 속에서 증가하였고, 인쇄용지는 감소 추세임

- 또한 그래프에서처럼 골판지(골판지원지)가 38%로 생산 규모에서 가장 큰 것으로 조사되었고, 그다음으로 인쇄용지, 백판지, 위생 용지, 신문용지, 포장용지, 기타 순으로 나타났음

- 원재료 펄프를 활용한 제지의 지종(신문용지, 인쇄용지, 위생용지, 포장용지, 백판지, 골판지원지, 기타 용지) 별 분석한 결과 생산량이 공급량보다 큼 (과잉 생산해서 남는 것은 수출하는 구조)  

 

 

- 국내의 경우 13년 기점으로 전체적으로 감소 추세이며, 13년 대비 20년은 생산량이 432,724톤 감소한 11,333,884톤으로 조사됨

- 특히 미디어 매체 변화에 따른 수요 감소로 신문용지 생산량이 두드러지게 감소하였으나, 일회용 플라스틱 사용 자제 강화, 홈쇼핑 증가 및 코로나19 영향에 따른 포장 산업 성장으로 다른 지종보다 포장용지 및 골판지원지는 증가한 결과를 나타냄.

- 지종 중 인쇄용지가 부가가치가 가장 높은 제품으로 선진화 정도에 따라 사용량이 증가하고, 수익성 또한 탁월하여 10~15% 정도의 영업 이익률을 가져올 수 있음. 또한 백판지는 다양한 제품의 포장용지로 생활 곳곳에서 사용되는 대표적인 지종이긴 하나, 용도가 포장용으로 사용되기 때문에 고부가가치 제품은 아니므로 영업 이익률은 5~10% 정도임.

-20년 기준으로 지종별 공급량을 확인한 결과 인쇄용지, 백판지, 골판지원지의 공급량이 가장 높은 것으로 조사되었음.

- 지난 10년간 전체 공급량은 800만 톤 이상이었고, 20년은 코로나 영향으로 19년 보다 26만 7,505톤 증가했음.

- 특히 신문용지(-6만 1,240톤), 인쇄용지(-9만 3,314톤), 백판지(-1만 2,291톤) 공급량은 감소했지만, 포장용지 (2만 1,363톤), 위생용지(2만 5,835톤) 및 골판지 원지(38만 5,390톤) 수요 증가로 공급량 또한 증가하였음.

 

 

2. 제지 종류와 생산 기업

(1) 신문용지

 

국내 시 장은 3개 신문용지 제조업체(전주페이퍼, 대한제지, 나투라페이퍼)가 과점의 형태로 새로운 공급자가 시장 진입하기 어려움.

전주페이퍼는 신문용지, 출판용지, 골판지원지를 생산, 판매하는 종합제지회사로서 신문용지 부문에서 국내 시장의 45%를 차지.

대한제지 신문용지, 출판용지, 인쇄용지를 생산하는 업체로서 신문용지 부문에서 현재 시장 점유율 2위를 차지.

페이퍼코리아는 1976년 6월에 주식 시장에 상장하였으며, 현재 시장 점유율 1위를 차지하고 있음. 신문용지의 경우 자회사인 나투라페이퍼에서 생산한 제품을 페이퍼코리아가 매입하여 주요 신문사에 매출하는 구조로 판매 중이고, 산업용지 제조 설비가 지속적으로 투자되어 가동률이 정상궤도에 진입 중이며, 중국을 포함한 동남아시아 수요 확대에 따른 고부가가치 지종의 수출 비중 확대 및 신규 지종의 시장 진입 등을 통하여 손익 구조를 개선하고 있음.

 

(2) 인쇄용지

 

한솔제지는 2015년 1월에 주식 시장에 상장하였으며, 종합 제지기업으로 인쇄용지, 산업용지, 특수지 등을 생산 및 판매하고 있고, 이들 제품의 매출 구성은 인쇄용지 및 특수지는 약 68.9%, 산업용지(백판지)는 약 31.1% 임.

 

무림계열(무림페이퍼, 무림P&P, 무림SP)은 주식 시장이나 코스닥 시장에 상장하였으며, 무림페이퍼의 경우, 종속회사인 무림P&P를 통해 펄프 구매의 약 30%를 조달하고, 무림P&P는 자가 생산하여 자체 조달하고 있음. 원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요 구조를 가지고 있으나, 국내 인쇄용지업계 생산 능력은 250만 톤으로 국내 수요 190만 톤을 초과하여 초과분은 수출하는 구조이며 특히, 인쇄용지의 경우 2020년 기준으로 국내 시장 점유율이 35.1% 임.

 

한국제지는 1971년 6월에 주식 시장에 상장되었으며 인쇄용지, 아트지, 백상지 생산을 주력으로 하는 기업으로 인쇄용지의 경우 2020년 기준으로 국내 시장 점유율이 약 20% 임. 골판지원지 및 상자 시장 점유율은 3.6% 임 

 

(3) 포장용지

국일제지는 2004년 10월에 코스닥 시장에 상장되었으며 백상지, 특수지 제조, 가공 및 판매, 도소매를 영위하는 기업임. 특히, 박엽지 생산을 주력으로 하는 산업용지 대표 제조 기업임 

 

 

(4) 위생용지

유한킴벌리는 위생용지를 생산하는 업체로서 위생용지 부문에서 현재 시장 점유율 1 위를 차지하고 있음.

 

깨끗한나라는 위생용지를 생산하는 업체로서 위생용지 부문에서 현재 시장 점유율 2위를 차지하고 있음. 또한 백판지와 골판지원지도 생산 및 수출하는 업체임.

 

삼정펄프는 2003년 12월 31일 자로 삼덕제지(주)를 흡수 합병하였으며, 2006년 10 월에 주식 시장에 상장되었으며 화장용지, 위생용지, 기타 지류의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있음. ​ 

 

(5) 골판지원지

골판지원지 시장인 경우 택배업계의 시장 규모 확대와 온라인 쇼핑의 지속적인 성장으로 인하여 골판지 업계의 업황이 꾸준히 성장세인 점과 국내 경기 침체로 인한 골판지업계의 출하 및 가동률 하락으로 국내 고지 수요가 감소하면서, 고지 가격이 안정세를 유지하고 있는 점이 시장 촉진 요인으로 작용하고 있음.

 

또한 골판지원지는 제품 간 차별성이 적어 참여 업체 간 가격 경쟁이 치열한 편이며, 생산량의 대부분이 내수 시장에 공급되는 내수 지향적인 시장 구조인 점이 시장 저해 요인으로 작용하고 있음. 따라서 골판지원지업체 간 가격 경쟁력을 높이기 위해 원가를 절감하는 노력이 필요하며, 주원재료인 고지의 안정적인 조달 방안을 수립할 필요가 있음.  

 

태림페이퍼는 표면지, 골심지, 이면지 및 기관지를 생산하는 국내 유일의 종합 골판지원지 생산 업체로서 2020년 월산페이퍼를 흡수 합병하였고, 1995년 8월에 주식 시장에 상장되었음. 골판지원지 부문에서 현재 시장 점유율 1위를 차지하고 있음.

 

신대양제지는 국내 최대의 산업용지 및 골판지원지 전문 생산, 판매 업체로서 1995 년 11월에 주식 시장에 상장되었음.

 

아세아제지는 골판지원지 및 크라프트지, 석고보드원지, 골판지 및 골판지 상자 등을 생산하는 업체로서 1988년 12월에 주식 시장에 상장되었음. 골판지 부문에서 현재 시장 점유율이 전체 14%를 차지하고 있음.

 

삼보판지는 골판지원지 및 골판지, 골판지 상자 제조, 판매를 하는 업체로서 1996년 5월에 코스닥 시장에 상장되었음. 골판지 부문에서 현재 시장 점유율이 전체 4.6%를 차지하고 있음 

 

3. 주요 생산품 현황 

• 국내 제지사들의 주요 생산 품목은 신문용지, 인쇄용지, 포장용지, 위생용지, 백판지, 골판지원지, 기타용지(특수지, 박엽지, 감열지, 여과지, 기타 등) 등으로 크게 7가지 종류로 구분할 수 있음.
• 정보 전달 미디어 매체 변화로 신문용지의 수요가 감소됨에 따라 신문용지의 생산량 도 지속적으로 감소하고 있음. 신문지는 대부분 폐지를 재활용해서 제작하고 있는데 일부 기계 펄프를 사용하기도 함.
• 인쇄용지는 인쇄하거나 필기의 용도로 사용되는 종이를 말하며 대부분 천연 펄프를 사용하기 때문에 품질이 좋아 고급 종이 제품의 재료로 사용함. 포장용지는 판지(백판지, 골판지)를 제외하고 물품의 수송, 보관에 사용되는 종이를 말함.
• 포장용지는 시멘트, 사료 등의 포장지로 사용되는 중포장 크라프트지, 쇼핑백, 봉투 용지 등에 사용되는 경포장 크라프트지, 박엽 포장용지, 기타로 분류됨.
• 위생용지는 표백 화학 펄프 또는 고급 폐지로 제조되는 화장지나 티슈, 부엌이나 화장실 등에서 물기 및 오염물 제거에 사용되는 타월용지, 생리대 및 일회용 기저귀 등의 원지로 사용되는 생리용지 등과 같이 가정이나 공공장소에서 위생용으로 사용되는 종이를 말함.
• 백판지는 여러 층으로 겹뜨기 한 판지의 한 종류로 제약, 제과, 화장품 등의 낱개 포장이나 내부 포장용으로 사용되는 종이를 말함. 백판지 1급은 모든 층이 표백화학 펄프로 구성된 고급 판지. 고급 화장품, 의약품, 담배포갑지 등으로 사용함.
• 골판지 및 골판지 상자는 섬유 제품, 전자 제품, 식품, 의약품 및 농수산물 등 각종 제품의 외부 포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로, 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄 사양 등이 다양하여 고객의 규격에 맞게 주문을 받아 생산하는 제품임. 골판지원지는 표면과 이면에 쓰이는 라이너와 가운데 주름으로 쓰이는 골심지로 구분함.
• 기타용지는 백판지와 골판지원지에 포함되지 않는 판지, 특수지, 박엽지, 지관원지, 여과지, 감열지, 기타 등이 있음.  

 

 

골판지 구조

제지 산업의 특징

 

 

 

제지 산업 분석 (1)